W tym projekcie otrzymaliśmy takie zadania: wdrożyć CRM, usprawnić analitykę, ułatwić dostęp do repozytorium umów z klientami, ułatwić administrację bankową i sekretariat i moduł bonusowy ułątwić pracę nad projektami. Kolejny raz użyliśmy sprawdzonego i przejrzystego Entelli jako bazy pod dedykowane dla Klienta moduły. Oczywiście bank to liczne ograniczenia IT wynikające z mocno wyśrubowanego bezpieczeństwa. Bank pracuje w pięciu lokalizacjach w różnych miejscowościach, należało ułatwić wszystkim pracę nad sprawami i dokumentami. I to się udało!
- CRM dla pracowników banku to wyzwanie? Już nie.
- Łatwe przejście ze sprzedaży do analityki.
- Współpraca sprzedaży z analityką z innowacjami.
- Repozytorium online dostępne dla uprawnionych.
- Zarządzanie umowami administracyjnymi i kosztowymi.
- Łatwość dostępu do dokumentów związanych z prowadzeniem działalności.
- Sekretariat i przekazywanie pism.
- Łatwe zarządzanie projektami wewnętrznymi.
Bankowanie z innowacjami dla wszystkich
Aplikacja webowa Entelli.bs ma być kluczowym narzędziem w banku. Miejscem, w którym bezpiecznie, szybko i łatwo wymieniamy się informacją zostawiając ją w miejscu, w którym jest bezpieczna i powiązana tematycznie. Praca z niezwykle łatwym CRM stworzonym pod potrzeby i wytyczne pracowników banku okazała się strzałem w 10 i okazuje się, że nawet mała lokata, pożyczka, czy karta są preludium do przyszłych kontaktów z Klientem.
Analityka stała się skuteczniejsza, a Klient otrzymuje więcej informacji szybciej. Komórki weryfikujące i analizujące sprzedaż mają łatwiejszy dostęp do dokumentacji i pełny przegląd poczynając od spotkania "przy okienku" przez analitykę po podpisaną umowę i komentarze do niej. Wszystko jest w jednym miejscu.
Nową funkcjonalnością jest zarządzanie projektami wewnętrznymi, np. kiedy bank chce "wypuścić" nową usługę, czy promocję i należy skorelować to z regulacjami, zabezpieczeniami, grafikiem, stroną www itp.
Jeśli Twój bank potrzebuje innowacji, a zarazem ułatwienia prac - zapraszamy.
W szczególności zapraszamy każdy Bank Spółdzielczy.